La méthode en 4 étapes (dont la première est indispensable : la dématérialisation)**

Dans toutes les entreprises — industrie, services, transport, logistique, construction, agroalimentaire, retail les équipes utilisent une multitude d’outils métiers : CRM, ECM, TMS, ERP, CPQ, GMAO, outils de planification, plateformes clients…

Chaque solution fonctionne très bien… mais isolément.

Or, une entreprise performante n’est pas celle qui multiplie les logiciels :
c’est celle qui fait collaborer ses outils pour créer un écosystème digital fluide, automatisé et cohérent.

Et cette collaboration repose sur une fondation incontournable :

La dématérialisation et la standardisation de l’information.

Avant de parler API, connecteurs ou intégrations, la donnée doit être numérique, structurée et accessible. Sans cette étape, la transformation digitale échoue (comme c’est le cas pour près d’un projet SaaS sur deux).

Dans cet article, découvrez la méthode en 4 étapes pour connecter efficacement vos outils — et comment un cabinet spécialisé comme IN2BIZ peut accélérer la démarche.

1. Dématérialiser et standardiser l’information : l’étape n°1 avant toute intégration

Il est impossible de faire collaborer un TMS, un CRM ou un ERP si l’information qu’ils manipulent n’est pas :

• accessible
• centralisée
• structurée
• mise à jour
• 100 % numérique

Or, la majorité des organisations fonctionnent encore avec :

• fichiers Excel non partagés
• bons papier
• demandes internes imprimées
• documents dispersés
• bases dupliquées
• process transmis à l’oral

Résultat : les outils métiers parlent chacun une langue différente.

Pourquoi la dématérialisation change tout ?

Parce qu’elle crée la donnée unique, capable d’alimenter automatiquement tous les systèmes.

Exemples :

• un bon de livraison papier n’alimente pas un TMS
• un devis PDF non structuré ne s’intègre pas dans un ERP
• une commande mail ne synchronise pas le stock dans l’ECM
• une note interne Word ne déclenche pas de workflow CPQ

Sans donnée standardisée :
pas d’automatisation
pas d’intégration
pas de collaboration entre outils

Chiffres clés 

• 20 à 30 % de productivité perdue à cause d’informations dispersées
• 46 % des projets CRM échouent à cause de données hétérogènes
• La dématérialisation réduit de 40 % les erreurs de ressaisie

2. Cartographier les processus métiers : identifier où les outils doivent collaborer

Une fois la donnée propre et structurée, l’étape suivante consiste à répondre à la question :

 “Quel outil intervient à quel moment, avec quelles données, et pour quel résultat ?”

C’est le rôle de la cartographie des processus.

Elle permet de visualiser, par exemple :

• le passage CRM → CPQ → ERP
• l’envoi des commandes ERP vers le TMS
• l’exploitation des documents dans l’ECM
• la circulation des informations entre SAV, ADV et logistique
• les flux logistiques renvoyés en temps réel au service client

La cartographie révèle :

• doublons de saisie
• outils mal utilisés
• flux critiques
• opportunités d’automatisation

Rien qu’avec cette étape (sans changer d’outil), les entreprises gagnent 15 à 25 % d’efficacité.

3. Intégrer et synchroniser les outils métiers : API, connecteurs et workflows

Ce n’est qu’après dématérialisation et cartographie qu’il devient pertinent d’intégrer les outils entre eux.

3 modèles d’intégration efficaces

A / Les intégrations API-à-API

Idéal pour les logiciels SaaS modernes.

Avantages :

• synchronisation en temps réel
• automatisations fiables
• logs d’erreur
• scalabilité

Exemple :
CRM → ERP → TMS → retour statuts au CRM / ADV.

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B / Le bus ou hub d’intégration

Parfait pour les organisations multi-outils.

Un “chef d’orchestre” harmonise les données, évite la multiplication des interfaces, simplifie la maintenance.

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C / Les workflows no-code / low-code

Une solution rapide et flexible pour connecter vos outils sans développement lourd.

Dans ce domaine, un cabinet comme IN2BIZ, expert du SaaS et du no-code, apporte un gain immédiat :

• workflows multi-outils
• automatisation des tâches répétitives
• synchronisation TMS / ERP / CRM / ECM
• dashboards transverses
• réduction de la dépendance à l’IT

Le no-code réduit en moyenne de 50 % les délais de projet.

4. Piloter, optimiser et automatiser : construire un écosystème digital performant

Une fois les outils connectés, l’enjeu devient :

• analyser les performances
• éliminer les goulots
• enrichir les flux
• intégrer de nouveaux processus
• améliorer le modèle de données
• renforcer le reporting

Les entreprises qui adoptent cette logique d’amélioration continue obtiennent :

• +30 % de productivité opérationnelle
• –60 % de temps administratif
• –20 % de coûts logistiques
• +10 à +15 points de satisfaction client

Cas concret : comment une entreprise logistique a fait collaborer ECM + ERP + TMS

Avant digitalisation :

• bons papier
• litiges envoyés par WhatsApp
• données de livraison non centralisées
• palettes gérées dans Excel
• plusieurs ressaisies
• facturation retardée

Conséquences :
25 % de temps perdu
15 % d’erreurs de facturation
40 % de litiges sans preuve
pertes de rolls / palettes

Après transformation digitale :

• dématérialisation complète
• commandes ERP → TMS automatiquement
• statuts TMS → ECM / CRM
• classement automatique des documents
• collaboration chauffeurs / quai / managers
• informations en temps réel

Résultats :

• –80 % de papier
• –30 % de litiges
• +22 % de productivité
• facturation accélérée de 48 h
• suivi temps réel des équipements

Pourquoi se faire accompagner par un cabinet expert comme IN2BIZ ?

Une intégration réussie dépend moins des outils que de la capacité à :

• analyser les processus
• structurer la donnée
• orchestrer les flux
• maîtriser l’intégration multi-outils
• accélérer via le no-code

IN2BIZ intervient sur toute la chaîne :

✔ Audit et cartographie
✔ Dématérialisation intelligente
✔ Choix de solutions SaaS
✔ Intégrations API / workflows
✔ Formation et adoption
✔ Amélioration continue

Objectif : faire de votre système digital un accélérateur de business.

Exemple inspirant

Découvrez comment les Laiteries Réunies de Genève (LRG) ont digitalisé leurs tournées et flux transport grâce à un écosystème optimisé ECM + ERP + TMS.

 Voir le cas client LRG →